Foire aux questions (FAQ) sur l'administration de la page Dépenses

Politiques et paramètres de dépenses

Comment créer une nouvelle politique sur les dépenses?

Cliquez sur le lien Politiques sur les dépenses et les reçus dans la colonne de gauche de la page Services | Dépenses. Cliquez sur Créer une politique de dépenses. Saisissez les renseignements, puis cliquez sur Enregistrer. Voir la rubrique Configurer les politiques de dépenses et de reçus pour plus de détails.

Comment créer une nouvelle politique sur les reçus?

Cliquez sur le lien Politiques sur les dépenses et les reçus dans la colonne de gauche de la page Services | Dépenses. Cliquez sur Créer une politique sur les reçus. Saisissez les renseignements, puis cliquez sur Enregistrer. Voir la rubrique Configurer les politiques de dépenses et de reçus pour plus de détails.

Comment modifier une politique de dépenses ou de reçus existante?

Cliquez sur le lien Politiques sur les dépenses et les reçus dans la colonne de gauche de la page Services | Dépenses. Sélectionnez la politique, puis cliquez sur le lien Afficher dans la colonne de droite de la politique. Cliquez ensuite sur le bouton Modifier pour modifier les renseignements sur la politique, puis sur Enregistrer. Voir la rubrique Configurer les politiques de dépenses et de reçus pour plus de détails.

Comment activer ou désactiver une politique de dépenses?

Cliquez sur le lien Politiques sur les dépenses et les reçus dans la colonne de gauche de la page Services | Dépenses. Sélectionnez la politique, puis cliquez sur le lien Afficher dans la colonne de droite de la politique. Cliquez ensuite sur le bouton Modifier. Cochez la case Actif pour changer l'état de la politique, puis cliquez sur Enregistrer. Voir la rubrique Configurer les politiques de dépenses et de reçus pour plus de détails.

Comment activer ou désactiver une politique de reçu?

Cliquez sur le lien Politiques sur les dépenses et les reçus dans la colonne de gauche de la page Services | Dépenses. Sélectionnez la politique, puis cliquez sur le lien Afficher dans la colonne de droite de la politique. Cliquez ensuite sur le bouton Modifier . Cochez la case Actif pour changer l'état de la politique, puis cliquez sur Enregistrer. Voir la rubrique Configurer les politiques de dépenses et de reçus pour plus de détails.

Types de paiement et de dépense

Comment savoir quels types de paiement activer?

Sélectionnez Comptes personnels si vos employés utilisent leurs comptes personnels et qu'ils paient eux-mêmes leurs factures. Si votre entreprise offre également des comptes d'entreprise, sélectionnez Paiement individuel si les utilisateurs se chargent de la facture; sélectionnez Paiement par l'entreprise si c'est l'entreprise qui s'en charge. Voir la rubrique Configurer les types de paiement pour plus de détails.

Comment créer un nouveau type de dépense?

Cliquez sur le lien Types de dépense dans la colonne de gauche de la page Services | Dépenses. Cliquez sur Créer un type de dépenses. Saisissez les renseignements, puis cliquez sur Enregistrer. Voir la rubrique Configurer les types de dépense pour plus de détails.

Comment modifier un type de dépense existant?

Cliquez sur le lien Types de dépense dans la colonne de gauche de la page Services | Dépenses. Sélectionnez le type de dépense, puis cliquez sur le lien Afficher dans la colonne de droite du type de dépense. Cliquez ensuite sur le bouton Modifier pour modifier les renseignements sur le type de dépense. Une fois ces modifications effectuées, cliquez sur Enregistrer. Voir la rubrique Configurer les types de dépense pour plus de détails.

Comment activer ou désactiver un type de dépense?

Cliquez sur le lien Types de dépense dans la colonne de gauche de la page Services | Dépenses. Sélectionnez le type de dépense, puis cliquez sur le lien Afficher dans la colonne de droite du type de dépense. Cliquez ensuite sur le bouton Modifier pour modifier les renseignements sur le type de dépense. Cliquez pour cocher ou décocher la case Actif pour modifier l'état, puis cliquez sur Enregistrer. Voir la rubrique Configurer les types de dépense pour plus de détails.

Champs personnalisés

Comment créer des champs personnalisés pour des types de dépense?

Cliquez sur le lien Champs personnalisés dans la colonne de gauche de la page Services | Dépenses. Cliquez sur Créer un champ personnalisé. Saisissez les renseignements, puis cliquez sur Enregistrer. Voir la rubrique Configurer les champs personnalisés pour plus de détails.

Comment modifier un champ personnalisé?

Cliquez sur le lien Champs personnalisés dans la colonne de gauche de la page Services | Dépenses. Sélectionnez le champ personnalisé, puis cliquez sur le lien Afficher dans la colonne de droite du champ personnalisé. Cliquez ensuite sur le bouton Modifier pour modifier les renseignements du champ personnalisé. Effectuez les modifications et cliquez sur Enregistrer. Voir la rubrique Configurer les champs personnalisés pour plus de détails.

Comment activer ou désactiver un champ personnalisé?

Cliquez sur le lien Champs personnalisés dans la colonne de gauche de la page Services | Dépenses. Sélectionnez le champ personnalisé, puis cliquez sur le lien Afficher dans la colonne de droite du champ personnalisé. Cliquez ensuite sur le bouton Modifier pour modifier les renseignements du champ personnalisé. Cliquez pour cocher ou décocher la case Actif pour modifier l'état, puis cliquez sur Enregistrer. Voir la rubrique Configurer les champs personnalisés pour plus de détails.