Vérifier un rapport de dépenses avant de payer

En tant que payeur, vous pouvez vérifier un rapport et l'ajouter à un lot, ou refuser l'ensemble du rapport. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur l'onglet Rapports de paiement et choisissez l'option Rapports de paiement demandés (si elle n'est pas déjà sélectionnée).
2. Cliquez sur le nom d'un rapport de dépenses pour l'ouvrir. Le rapport de dépenses apparaît avec les onglets Transactions, Détails et Historique.
3. Cliquez sur les boutons Ajouter au lot ou Refuser tout le rapport situés dans la partie supérieure du rapport.
   • Si vous cliquez sur Ajouter au lot, une confirmation apparaît en haut de la page Dépenses.
   • Si vous cliquez sur Refuser tout le rapport, la boîte de dialogue Refuser le rapport apparaît. Saisissez votre motif de refus du rapport, puis cliquez sur le bouton Refuser de la boîte de dialogue.

Vous pouvez alors cliquer sur le bouton Précédent ou Suivant pour passer directement au rapport de dépenses précédent ou suivant sans avoir à afficher la liste des rapports.

L'expéditeur reçoit un courriel relatif au rapport (que ce rapport ait été accepté ou refusé), et vous recevez une confirmation en haut de la page Dépenses.

Tout en ayant la possibilité de refuser un rapport entier, vous pourriez vouloir vérifier les détails des articles et refuser des articles particuliers dans un rapport. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur l'onglet Rapports de paiement et choisissez l'option Rapports de paiement demandés (si elle n'est pas déjà sélectionnée).
2. Cliquez sur le nom d'un rapport de dépenses pour l'ouvrir. Le rapport de dépenses apparaît avec les onglets Transactions, Détails et Historique.
3. Cliquez sur l'onglet Transactions dans le rapport de dépenses (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cet onglet affiche tous les articles saisis dans le rapport.
4. Cliquez sur un article pour ouvrir une vue détaillée. Toutes les informations pertinentes sont affichées. Cliquez ensuite sur le lien du reçu pour afficher son contenu. Le reçu apparaît dans un autre onglet dans votre navigateur.
5. Refusez l'article en cliquant sur le bouton Refuser cet article ou fermez la vue détaillée de l'article en cliquant sur Fermer.
   • Si vous cliquez sur Refuser cet article, la boîte de dialogue Refuser un article apparaît. Saisissez votre motif de refus de l'article, puis cliquez sur Refuser un article.
   • Après que vous ayez refusé un article, le rapport est mis à jour avec de nouveaux totaux, et l'article refusé apparaît barré dans le rapport de dépenses.
   • Vous pouvez toujours ajouter le rapport à un lot après avoir refusé un ou plusieurs articles, mais les articles refusés ne sont pas inclus dans le rapport ajouté au lot. L'expéditeur reçoit un courriel indiquant que l'article a été refusé, et le nouvel article apparaît dans l'onglet Mes rapports de cet expéditeur comme un nouveau rapport avec un état de refus.

Astuce : Vous pouvez faire des ajustements à un rapport avant de l'ajouter à un lot : Voir la rubrique Modifier un rapport de dépenses. Vous pouvez également vérifier l'affectation des coûts dans un rapport : Voir la rubrique Vérifier l'affectation des coûts dans un rapport de dépenses.