Localización de informes de gastos del personal
Como persona encargada de la aprobación de los informes de gastos, puede encontrar los informes de gastos pendientes de aprobación haciendo clic en la pestaña Informes del personal ubicada en la parte superior de la pantalla de Gastos, junto a la pestaña Mis informes. (Se abre la pestaña Informes del personal para aprobadores y pagadores solamente).
Consejo: Aparecen notificaciones en la parte superior de la página Gastos acerca de los informes de gastos pendientes de su aprobación; puede hacer clic en el enlace Aprobar informes de la notificación para buscar los informes de gastos pendientes de aprobación debajo de la pestaña Informes del personal.
La pestaña Informes del personal muestra la lista de Informes pendientes de aprobación. Esta lista incluye la fecha de presentación del informe, el número del informe, la persona que lo presentó, si está contemplado dentro de la política o no, al igual que el importe total del informe.
Consejo: Para buscar otros informes del personal, haga clic en el menú desplegable ubicado junto al encabezado Informes pendientes de aprobación para seleccionar alguno de los siguientes:
- Informes no enviados
- Informes pendientes de aprobación
- Informes aprobados - pendientes de pago
- Informes denegados
- Informes finalizados
- Todos los informes del personal
Para buscar informes de gastos específicos basados en un criterio de la pestaña Informes del personal, haga clic en el botón Filtro para fijar sus criterios de búsqueda, y luego haga clic en el botón Filtro dentro de la sección de filtro para buscar los resultados. Por ejemplo:
Quizás desea encontrar el informe de gastos más reciente para su aprobación y procesamiento urgentes. Siga estos pasos:
- Seleccione Informes pendientes de aprobación en el menú desplegable debajo de la pestaña Informes del personal (si no está seleccionado).
- Haga clic en el botón Filtro ubicado sobre la lista de informes. Aparece la sección Filtro.
- Ingrese el nombre del remitente en el campo Remitente.
- Ingrese el rango de fechas de envío en el campo Fecha de envío.
- Haga clic en el botón Filtro del lado inferior derecho de la sección de Filtro para ver los resultados.
Quizás desee ver todos los informes de gastos del personal generados en un periodo de tiempo, pero aún no enviados. Siga estos pasos:
- Seleccione Informes no enviados en el menú desplegable, bajo la pestaña Informes del personal.
- Haga clic en el botón Filtro ubicado sobre la lista de informes. Aparece la sección Filtro.
- Ingrese el rango de fechas de creación en el campo Fecha de creación.
- Haga clic en el botón Filtro del lado inferior derecho de la sección de Filtro para ver los resultados.
La lista de resultados filtrados se puede ordenar haciendo clic en los encabezados. Por ejemplo, puede hacer clic en el encabezado Nombre del informe para ordenar por nombres de informe, el encabezado No. para ordenar por número de informe de gastos, el encabezado Remitente para ordenar por nombre del remitente o el encabezado Gastos de negocios para ordenar por importe.
También puede exportar el resultado de una búsqueda filtrada como un archivo “.csv” (valores separados por comas) que se puede abrir con la mayoría de los programas de hoja de cálculo y base de datos. Haga clic en el botón Exportar ubicado en el extremo superior derecho de la vista Informes del personal.
Para borrar la configuración de filtros en la sección Filtro, haga clic en el enlace Borrar filtros junto al botón Filtro.