Configuración de libretas de direcciones de la empresa

Como administrador, puede configurar libretas de direcciones de la empresa y activar libretas de direcciones globales (como una base de datos para médicos), a fin de rastrear rápidamente participantes para ciertos tipos de gastos en Gasto. Su sitio debe estar configurado para ofrecer esta función. Los contactos en las libretas de direcciones globales o de la empresa están disponibles para todos los usuarios de la empresa (o el sitio).

Nota: Para utilizar el rastreo de participantes, debe configurar uno o más tipos de gasto (por ejemplo, Comidas) a fin de incluir la opción de rastreo de participantes. Consulte Configuración de los tipos de gasto.

Los remitentes de informes de gastos pueden buscar y agregar participantes de estas libretas de direcciones de forma rápida cuando crean un elemento de informe de gastos con el tipo de gasto. Por ejemplo, los remitentes pueden agregar participantes para un gasto de comidas de forma rápida. (Consulte Agregado y edición de elementos a un informe de gastos para obtener más información sobre cómo crear un elemento de informe de gastos).

Siga estos pasos para configurar libretas de direcciones de la empresa:

Haga clic en la pestaña Acceso de admin. (visible solamente para administradores de Gasto) en la parte superior de la página de inicio para abrir el Tablero de acceso de administrador (si no está abierto aún).
Haga clic en la pestaña Empresa, que abre la página de Perfil de la empresa.
Haga clic en el enlace Libreta de direcciones para ver la página Configuraciones | Libreta de direcciones.
Para agregar una libreta de direcciones de la empresa en todo el sitio, haga clic en Agregar nueva libreta de direcciones, que se encuentra debajo del encabezado Libreta de direcciones de la empresa.

Escriba un nombre para la libreta de direcciones en el campo Nombre y una descripción en el campo Descripción.
Asegúrese de que la opción Activa esté activada.
Haga clic en Guardar para guardar la libreta de direcciones.
Siga las instrucciones en Carga de contactos en las libretas de direcciones de la empresa.

Para habilitar una o más libretas de direcciones, haga clic en la casilla de verificación Activa de cada libreta de direcciones y luego haga clic en Guardar para guardar sus selecciones.