Información personal y corporativa
Para abrir la página Perfil, haga clic en el nombre ubicado en la parte superior de la pantalla, y seleccione Perfil en el menú desplegable.
La parte superior de la página de perfil muestra su información personal y comercial, que se usa para completar automáticamente los campos al hacer reservaciones de viajes, hoteles, alquiler de automóviles, etc. Incluye secciones para los datos de contacto, la dirección personal y comercial, las tarjetas de pago, los detalles del perfil y los delegados.
Detalles del perfil
En la parte de Detalles del perfil de la sección de información personal y comercial, cerca de la parte superior de la página de perfil, ingrese o modifique su información de la siguiente manera:
- Haga clic en Editar información personal para modificar su nombre, fecha de nacimiento y sexo. Asegúrese de usar el nombre que figura en la licencia de conducir y/o el pasaporte, para que se use este nombre en la compra de boletos de avión.
- Haga clic en Editar contacto de emergencia para ingresar su contacto en caso de emergencia.
- Haga clic en Cambiar contraseña para modificar su contraseña.
Haga clic en el botón Guardar para guardar los cambios.
Datos de contacto y direcciones
Para agregar o modificar los detalles de contacto, la dirección personal o comercial, haga clic en el botón Agregar o Editar en estas secciones (el botón Agregar aparece si aún no ha ingresado información). Aparece la página de direcciones y números de teléfono. Puede ingresar o modificar la dirección, los números de teléfono y direcciones de correo electrónico tanto de su Empresa como de su hogar. También puede configurar el envío de mensajes de correo electrónico de confirmación a la dirección apropiada: la dirección de correo electrónico del perfil o cualquier otra dirección ingresada en el campo Una dirección de correo electrónico diferente.
Haga clic en el botón Guardar para guardar los cambios.
Tarjetas de pago
Para agregar o modificar las tarjetas de pago, haga clic en el botón Agregar o Editar ubicado junto a Tarjetas de pago (el botón Agregar aparece si aún no ha ingresado una tarjeta).
Ingrese una o más tarjetas de crédito. Se usan medidas de encriptación y seguridad de nivel bancario para proteger esta información. Para cada tarjeta:
- Incluya el nombre del titular (como figura en la tarjeta), el tipo, número y fecha de vencimiento de la tarjeta.
- Cree un nombre para esta tarjeta en el campo Asignar un nombre a esta tarjeta. Este nombre aparecerá en los menús desplegables de selección de una tarjeta de crédito, lo que facilita este proceso.
- Ingrese la dirección de facturación de la tarjeta.
- Configure una alerta que le notifique el vencimiento de la tarjeta en la sección Alerta de vencimiento: Seleccione la cantidad de meses, o Nunca, desde el menú desplegable Mostrar alerta.
- Haga clic en el botón Guardar para guardar los cambios.
Delegados
Un delegado es alguien que puede reservar viajes o presentar informes de gastos por usted. Por ejemplo, si usted es gerente, podría convertir a su asistente administrativo en delegado para presentar sus informes de gastos, o un gerente de viajes podría ser delegado para reservar viajes para un número de empleados. Además, un aprobador delegado es quien puede aprobar informes de gastos en nombre de un aprobador de gastos. Por ejemplo, si usted es un gerente que está por salir de vacaciones, podría convertir a su asistente administrativo en aprobador delegado para que apruebe sus informes de gastos hasta que usted regrese.
Para agregarse como delegado de otra persona, o para agregar a otra persona como su delegado, haga clic en el botón Agregar junto a Delegados. La página de Acceso al delegado aparece con secciones para los delegados encargados de reservaciones y presentaciones, y delegados para aprobaciones.
Delegados para reservaciones y presentaciones
Puede agregarse usted mismo como delegado para reservar viajes o presentar informes de gastos para otra persona. También puede agregar un delegado para reservaciones y presentaciones para usted mismo.
Para agregarse usted mismo como delegado
Siga estos pasos:
- Haga clic en Convertirse en delegado en la sección Personas por las que puedo hacer reservaciones y presentaciones. Aparece la página Convertirse en delegado.
- Ingrese un nombre o una dirección de correo electrónico en el campo Búsqueda para buscar a la persona para quien actuará como delegado. Aparecen uno o más nombres.
- Haga clic en el botón de opción junto al nombre de la persona en los resultados de la búsqueda.
- Haga clic en el botón Seleccionar. Se envía automáticamente un correo electrónico de confirmación tanto a usted (que le confirma que ahora es delegado) como a la persona de quien será delegado.
Agregar un delegado para usted
Siga estos pasos:
- Haga clic en Agregar un delegado en la sección Personas que pueden hacer reservaciones y presentaciones en mi nombre. Aparece la página Agregar un delegado.
- Ingrese un nombre o una dirección de correo electrónico en el campo Búsqueda para buscar la persona que actuará como su delegado. Aparecen uno o más nombres.
- Haga clic en el botón de opción junto al nombre de la persona en los resultados de la búsqueda.
- Haga clic en el botón Seleccionar. Se envía automáticamente un correo electrónico de confirmación tanto a usted (para confirmarle el delegado) como a la persona designada.
Delegados para aprobación de informes de gastos
Un aprobador de gastos puede configurar uno o más aprobadores de gastos delegados que pueden aprobar informes de gastos en nombre del aprobador. El aprobador puede continuar recibiendo notificaciones por correo electrónico por los informes de gastos presentados para rastrear la aprobación y aprobar el informe si fuera necesario. Un aprobador delegado puede ver el informe de gastos a aprobar en la pestaña Informes del personal. Además, un pagador puede ver el historial de un informe de gastos y comprobar que un aprobador delegado aprobó en nombre del aprobador regular. El pagador puede hacer un seguimiento con la persona adecuada, si fuera necesario.
Para agregar un aprobador delegado, siga estos pasos:
- Haga clic en Agregar un delegado en la sección Personas que pueden aprobar en mi nombre. Aparece la página Agregar un aprobador.
- Ingrese el nombre o la dirección de correo electrónico del usuario que desea que sea delegado y haga clic en Búsqueda. Aparece una lista de usuarios bajo Resultados de la búsqueda.
- Haga clic en el botón de opción para elegir un usuario y haga clic en la casilla de verificación, de la columna Gastos para ese usuario. Puede seleccionar solo un usuario por vez para agregarlo como delegado.
- Haga clic en el botón Seleccionar para guardar su selección de delegado.
Eliminación de un Delegado
Si quiere eliminar a un delegado de su cuenta, haga clic en el botón Editar ubicado junto a "Delegados". Luego puede hacer clic en Eliminar para eliminar al delegado de su cuenta.