Vérifier et refuser des articles dans un rapport de dépenses

En tant qu'approbateur, vous pouvez approuver ou refuser un rapport entier, mais vous pouvez aussi consulter les détails des articles avant d'approuver; vous pouvez aussi refuser des articles particuliers dans un rapport. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur l'onglet Rapports d'employés et choisissez l'option Rapports en attente de votre approbation (si elle n'est pas déjà sélectionnée).
2. Cliquez sur le nom d'un rapport de dépenses pour l'ouvrir (s'il n'est pas déjà ouvert).
3. Cliquez sur l'onglet Transactions dans le rapport de dépenses (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cet onglet affiche tous les articles saisis dans le rapport.
4. Cliquez sur un article pour ouvrir une vue détaillée. Toutes les informations pertinentes sont affichées. Cliquez ensuite sur le lien du reçu pour afficher son contenu. Le reçu apparaît dans un autre onglet dans votre navigateur.
5. Refusez l'article en cliquant sur le bouton Refuser cet article ou fermez la vue détaillée de l'article en cliquant sur Fermer.
   • Si vous cliquez sur Refuser cet article, la boîte de dialogue Refuser un article apparaît. Saisissez votre motif de refus de l'article, puis cliquez sur Refuser un article.
   • Après que vous ayez refusé un article, le rapport est mis à jour avec de nouveaux totaux, et l'article refusé apparaît barré dans le rapport de dépenses.
   • Vous pouvez encore approuver le rapport après avoir refusé un ou plusieurs articles, mais les articles refusés ne sont pas inclus. L'expéditeur reçoit un courriel indiquant que l'article a été refusé, et le nouvel article apparaît dans l'onglet Mes rapports de cet expéditeur comme un nouveau rapport avec un état de refus.